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SKC, 예상보다 컸던 감익폭..2,3분기 기점으로 회복할 것


  • 이춘희 기자
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    입력 : 2023-02-07 09:47:06

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    신영증권이 SKC에 대해 투자의견 매수와 목표 주가 16만원을 제시했다.

    증권사는 목표 주가 산출에 대해 24년 2차전지 소재 부문 예상 EBITDA 5,340억원에 EV/EBITDA 11.9배를 적용했다고 설명했다.

    박진수 연구원은 1분기도 쉽지 않은 환경이지만 2, 3분기를 기점으로 점진적으로 회복할 것으로 전망했다.

    동박 출하량은 정읍 공장 가동률 회복에 힘입어 1분기부터 정상화될 전망이나, 국내 전기료 부담으로 영업이익률은 신공장(5.7만t) 가동을 개시하는 하반기를 기점으로 정상 수준(10% 초반)으로 회복될 것으로 내다봤다.

    화학 제품 중 SM은 2분기 역내 정기 보수 영향로 수급 안정화가 기대되며, 주력 제품인 PG도 중국 경제 활동 재개에 힘입어 2분기를 기점으로 수요가 회복될 것으로 전망했다.


    베타뉴스 이춘희 기자 (press@betanews.net)
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