신한금융투자가 SK 바이오사이언스에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 35만원을 제시했다.

투자사는 향후 주목할 주요 이벤트로 ▲ 자체코로나19 백신 GBP510의 11월 중 임상 2상 결과 발표, ▲ GBP510
글로벌 임상 3상 IND 승인 국가 수 확대, ▲ 노바백스 코로나19 백신글로벌 승인 전망을 꼽았다.

이동건 연구원은 "이미 GBP510의 국내를 비롯한 일부 국가들에서의 임상 3상 투약은 본격화된 것으로 판단한다"면서 "2022년 상반기 중 임상 3상 결과 공개 및 출시가 기대되는 만큼 조만간 공개될 임상 2상 결과와 향후 투약 진행 상황에 주목할 필요가 있다"고 권고했다.

이 연구원은 동사의 4분기 개별 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,202억원, 2,202억원으로 추정했다.

그는 "3분기 QA 검증 지연 이슈로 노바백스 코로나19 백신 CDMO 매출 중 일부가 4분기로 이연 인식될 예정이다"면서 "4분기에는 QA 검증 지연 이슈가 제한적인 만큼 큰 폭의 실적 성장이 기대된다"고 진단했다.

이어서 "4분기에도 아스트라제네카 CMO 물량은 꾸준히 생산될 예정이다"면서 "3분기 큰 폭으로 증가한 판매관리비는 4분기에는 유사한 수준을 기록할 것으로 보인다"고 전망했다.

따라서 영업이익률은 매출 고성장에 따른 영업 레버리지 효과로 3분기 대비 6.9%p 개선된 52.4%로 추정했다.

베타뉴스 이직 기자 (press@betanews.net)
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