키움증권이 한솔케미칼에 대해 투자의견 매수와 목표 주가 27만원을 제시했다.

증권사는 한솔케미칼의 중장기 성장 스토리에 투자 포인트를 맞추기 시작해야 한다고 판단했다. 여타 반도체 소재 업체보다는 다소 높은 밸류에이션에서 거래되고 있지만, '2분기부터로 예상되는 반도체용 과산화수소의 수익성 회복, 프리커서 신제품 공급, 이차전지 바인더의 고성장 재개' 등이 한솔케미칼 주가의 상승 전환을 이끌 것으로 판단했다.

박유악 연구원은 동사의 올해 1분기 실적에 대해 매출액 1,977억원과 영업이익 457억원을 기록하며, 시장 예상치FnGuide 기준: 매출액 2,229억원, 영업이익 490억원)를 하회할 것으로 전망했다.

영업이익의 경우 지난 연말에 인식됐던 일회성 비용이 제거되면서 전 분기 대비 크게 개선될 것으로 보이지만, 매출액은 '반도체용 과산화수소와 NB라텍스, 솔머티리얼즈의 실적부진'으로 인해 전 분기 및 전년 동기 대비 감소할 것으로 전망했다.

다만 2분기 이후 반으로 가면서 '반도체용 과산화수소와 프리커서, 솔머티리얼즈'의 실적이 성장세를 보일 것으로 예상되기 때문에, 현 시점부터는 단기 실적에 대한 우려보다는 회복의 시점에 투자 포인트를 맞추는 것이 더욱 바람직하다고 분석했다.

베타뉴스 이춘희 기자 (press@betanews.net)
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