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DL이앤씨, 힘들었던 만큼


  • 이직 기자
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    입력 : 2022-10-02 17:34:10

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    메리츠증권이 DL이앤씨에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 5만3000워을 제시했다.

    증권사는 동사의 현 선행PBR은 0.35배로 커버리지 회사 중 가장 낮은 것으로 판단했다.

    이어서 보수적인 리스크 관리에 따른 착공 실적 부진이 그간 저평가 원인이었으나, 현 분양 시장 상황에서는 오히려 투자 매력이 될 수 있다고 진단했다.

    이란을 수주 중점 지역으로 삼아왔던 만큼, 이란 핵협상 타결 시 수혜에도 주목해볼 필요가 있다는 것이 증권사의 의견이다.

    문경원 연구원은 동사의 실적에 대해 3분기 연결 영업이익은 1,650억원, 4분기 2,032억원을 기록하며 상반기 대비 증익할 것으로 전망했다.

    이어서 하반기 주택 원가율이 84.1%로 2분기 대비 1.6%p 개선되기 때문으로 분석했다.

    문 연구원은 "경쟁사보다 이른 시기부터 주택 원가 상승분을 실적에 반영시켜왔기 때문에 원가율 회복에 대한 가시성도 높다"면서 "분양 시장이 냉각되며 연간 착공 가이던스(1.5만 세대)에 대한 불확실성은 다소 존재하나, 보수적인 리스크 관리로 인해 미분양 세대가 없다는 점이 돋보인다"고 평가했다.


    베타뉴스 이직 기자 (press@betanews.net)
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