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한국철강, 밸류에이션 매력 유효


  • 이직 기자
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    입력 : 2021-11-29 09:26:06

    ▲ © 베타뉴스 인포그래픽.

    현대차증권이 한국철강에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 1만1300원을 제시했다.

    증권사는 목표 주가 산정에 대해 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.72배를 적용하여 산출했다고 밝혔다.

    한국철강 올해 3분기 실적은 개별기준으로 매출 2458억 원, 영업이익 337억 원을 기록햇다.

    1년 전보다 매출은 66.2%, 영업이익은 1033.3% 증가했다. 철근 수요 증가에 따라 철근 가격이 큰 폭으로 오르면서 수익성도 좋아진 것으로 증권사는 분석했다.

    박현욱 연구원은 "“전방산업을 고려했을 때 철근 수요는 내년에 3% 증가에 그칠 것으로 예상된다”면서 “2022년 철근업체들의 영업이익률이 낮아지고 이익 증가추세가 올해보다 둔화될 것이다”고 분석했다.

    이어서 "세계적 탈탄소 흐름으로 철스크랩과 철근 생산에 드는 부대비용이 상승할 것으로 예상된다"고 설명했다.

    철강재의 원료인 철스크랩은 폐차나 폐건축물 등에서 발생하는 고철을 말한다.


    베타뉴스 이직 기자 (press@betanews.net)

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